Investissement intelligent dans les énergies propres

Investir dans les énergies propres représente une opportunité unique de soutenir la transition énergétique tout en générant des retours financiers prometteurs. Cet article présente les différents secteurs des énergies renouvelables, les options d'investissement disponibles et les considérations clés pour faire des choix éclairés. Découvrez comment participer à la croissance du marché des énergies propres et contribuer à un avenir durable.

Comprendre les énergies renouvelables et leur potentiel

Les différentes sources d'énergies renouvelables

L'énergie éolienne (terrestre et maritime) qui utilise la force des vents
L'énergie solaire (photovoltaïque, thermique) issue du rayonnement du soleil
La biomasse et le biogaz issus du réemploi des déchets organiques
L'hydraulique basée sur l'exploitation des chutes d'eau et des courants
La géothermie qui récupère la chaleur de la terre

Le boom des énergies renouvelables dans le monde

En Europe, leur part dans le mix énergétique a doublé en 15 ans, passant de 10,2% en 2005 à 21,8% en 2021.
En 2022, l'éolien et le solaire ont produit pour la première fois plus d'électricité (22%) que le charbon (16%) ou le gaz (20%) dans l'Union Européenne.
Selon l'Agence internationale de l'énergie, les renouvelables devraient devenir la première source de production électrique mondiale d'ici 2025.

Année	Investissements mondiaux dans les énergies renouvelables (en milliards de $)
2010	243
2020	303,5
2030 (prévisions)	4200

L'amélioration des technologies qui réduit les coûts
Les subventions et incitations mises en place par les gouvernements
La prise de conscience écologique des consommateurs et investisseurs

Les opportunités d'investissement dans les énergies propres

Acheter des actions d'entreprises spécialisées

Souscrire à des fonds thématiques ou sectoriels

Financer des projets via le crowdfunding

Retrouvez plusieurs vidéos en ligne à ce sujet, avec par exemple : Est-ce le moment d’investir sur les énergies renouvelables ?

Les secteurs d'investissement en énergies propres

L'éolien, terrestre et offshore

L'énergie éolienne connaît une croissance rapide depuis plusieurs années, portée par des innovations technologiques et une baisse des coûts. En France, l'éolien représentait 7,9% de la production électrique en 2021. Les projets éoliens terrestres constituent une opportunité d'investissement mature, avec des parcs déjà en opération et de nouveaux projets en développement. L'éolien offshore, bien que moins développé pour le moment, offre un potentiel important avec des facteurs de charge plus élevés en mer. La France vise 40 GW de capacité offshore d'ici 2050. Des appels d'offres sont régulièrement lancés pour développer de nouveaux parcs, créant des opportunités d'investissement.

Le solaire photovoltaïque

Le solaire photovoltaïque est devenu l'une des énergies renouvelables les plus compétitives. En France, les coûts ont chuté de 80% en 10 ans. Le pays vise une capacité installée de 100 GW en 2050, contre 13 GW fin 2021. Des projets variés sont proposés aux investisseurs:

Grandes centrales au sol
Toitures solaires sur bâtiments industriels, commerciaux ou publics
Projets innovants (ombrières de parking, agrivoltaïsme, etc)

La biomasse et le biogaz

La biomasse solide (bois, déchets) est la 1ère source renouvelable en France. Elle permet de produire chaleur, électricité et biocarburants. Le biogaz issu de la méthanisation des déchets organiques se développe rapidement, avec un objectif de 10% du gaz consommé en 2030. L'investissement dans des projets biomasse/biogaz permet de soutenir l'économie circulaire et de valoriser des ressources locales. Les projets typiques incluent des centrales biomasse, des unités de méthanisation territoriales ou agricoles.

Quelques exemples de projets financés

Projet	Type	Puissance	Production	Financement
Parc éolien de Bercé	Éolien terrestre	8,2 MW	16 GWh/an	2,6 M€
Centrale solaire de Dieuze	Solaire au sol	15 MWc	16,5 GWh/an	11,5 M€
Unité de méthanisation du GAEC Mercier	Biogaz agricole	104 Nm3/h	1 GWh/an	1 M€

Le financement participatif, via des plateformes spécialisées, permet aux citoyens d'investir directement dans ce type de projets d'énergies renouvelables. Un moyen concret de donner du sens à son épargne en participant à la transition énergétique.

Statistiques et croissance du marché des énergies renouvelables

Part grandissante des renouvelables dans le mix électrique

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les énergies renouvelables représentaient 29% de la production d'électricité mondiale en 2020. Leur capacité de production devrait les propulser comme 1ère source d'électricité d'ici 2025, devant le charbon :

Année	Part des EnR dans le mix électrique mondial
2020	29%
2025	33% (projection AIE)
2027	38% (projection AIE)

Des investissements records dans les renouvelables

Pour atteindre 38% du mix énergétique mondial en 2027, l'AIE estime que 303,5 milliards de dollars ont été investis dans les énergies propres en 2020. Ce montant pourrait grimper à 4 200 milliards sur la seule année 2030. En Europe, la part des énergies renouvelables est passée de 10,2% en 2005 à 21,8% en 2021. En 2022, l'éolien et le solaire ont pour la première fois produit plus d'électricité (22%) que le charbon (16%) et le gaz (20%) au sein de l'UE.

La France mise sur l'éolien et le solaire

Le projet de loi français sur l'accélération des énergies renouvelables vise des objectifs ambitieux d'ici 2050 :

Multiplier par 10 la production solaire pour dépasser 100 GW
Déployer 50 parcs éoliens en mer pour atteindre 40 GW
Doubler la production d'éoliennes terrestres pour arriver à 40 GW

Avec l'amélioration des technologies, les subventions gouvernementales et une offre grandissante, les coûts de l'électricité renouvelable diminuent, la rendant compétitive face aux énergies fossiles dont les stocks s'épuisent. Investir dans ce secteur en plein essor apparaît donc comme une opportunité intéressante pour contribuer à la transition énergétique.

Comment choisir les bons investissements en énergies propres?

Face à la multitude d'options disponibles, identifier les investissements les plus fiables et rentables dans le secteur des énergies renouvelables peut sembler une gageure. Voici quelques conseils pour vous guider.

Achat d'actions de sociétés spécialisées

Une des façons les plus directes d'investir dans les énergies propres consiste à acheter des actions d'entreprises spécialisées dans ce domaine. Vous pouvez acquérir ces titres au moment de leur émission par la société sur le marché primaire, ou via les marchés boursiers (marché secondaire). Mais cette approche nécessite une bonne connaissance du secteur pour sélectionner les acteurs les plus prometteurs. Une autre possibilité est d'acheter des actions non cotées en bourse, sur les marchés de gré à gré (private equity). Les régulations y sont moindres mais les risques plus élevés. Cette option est généralement réservée aux investisseurs avertis disposant de solides ressources financières.

Obligations vertes ou green bonds

Les obligations vertes permettent de financer des projets ayant un impact environnemental positif. Leur fonctionnement est similaire aux obligations classiques: l'émetteur vend des titres de dette aux investisseurs qui perçoivent des intérêts jusqu'au remboursement. Les fonds levés doivent être affectés à des projets verts certifiés.

Avantages	Inconvénients
Financement de projets écologiques	Ticket d'entrée élevé
Rendement stable et prévisible	Faible liquidité

Fonds thématiques sur les énergies renouvelables

Les fonds thématiques permettent d'investir dans un portefeuille diversifié d'entreprises du secteur des EnR, sélectionnées par un gérant selon des critères ESG. Vérifiez bien que ces fonds disposent de labels sérieux comme l'ISR, Greenfin ou Towards Sustainability.

Délégation de la gestion à des experts
Diversification du risque
Mais des frais parfois élevés

Plateformes de financement participatif

Le crowdfunding vous permet d'investir directement dans des projets d'énergies renouvelables, par le don, le prêt ou la prise de participation. Les plateformes spécialisées comme Lumo sélectionnent rigoureusement les projets en amont.

"Nos investisseurs ont réuni plus de 100 millions d'euros au profit de 156 projets, dont la moitié sur la seule année 2022, sans aucun défaut de paiement !" Alexandre Raguet, CEO de Lumo

En résumé, pour bien choisir vos investissements :

Informez-vous sur le secteur via des sources fiables
Évaluez les différentes options en fonction de votre profil
Diversifiez vos placements pour réduire les risques
Privilégiez les acteurs de confiance, labellisés
Investissez sur le long terme

N'hésitez pas à vous faire conseiller par un professionnel. En investissant judicieusement, vous pouvez soutenir la transition énergétique tout en donnant du sens à votre épargne.

Risques et considérations avant d'investir

Volatilité du marché et cadre réglementaire

Le marché des énergies renouvelables peut être sujet à une volatilité significative, notamment en raison de changements dans le cadre réglementaire et les politiques gouvernementales. Les subventions, crédits d'impôt et autres incitations visant à soutenir le développement des énergies propres sont susceptibles d'évoluer au fil du temps, ce qui peut impacter la rentabilité des projets. Il est donc important de suivre de près l'évolution du contexte politique et législatif.

Défis technologiques et opérationnels

Bien que les technologies d'énergies renouvelables progressent rapidement, elles ne sont pas exemptes de risques techniques et opérationnels. Certaines technologies, comme l'éolien offshore ou le solaire à concentration, sont encore en phase de maturation. Des problèmes de fiabilité, de maintenance ou de raccordement au réseau peuvent survenir et affecter les rendements. Le risque technologique doit être soigneusement évalué, en privilégiant les projets s'appuyant sur des technologies éprouvées.

Technologie	Maturité	Principaux risques
Solaire photovoltaïque	Mature	Intermittence de la production Recyclage des panneaux en fin de vie
Éolien terrestre	Mature	Intermittence de la production Acceptabilité sociale (bruit, impact paysager)
Éolien en mer	En développement	Coûts d'installation élevés Contraintes de maintenance en milieu marin
Solaire à concentration	En développement	Coûts d'investissement élevés Complexité technique

Besoin en financement initial

Les projets d'énergies renouvelables nécessitent généralement d'importants investissements initiaux, notamment pour l'achat des équipements et la construction des infrastructures. Le financement peut représenter un défi, en particulier pour les projets de grande envergure. Il est essentiel d'analyser la solidité financière des développeurs et la bancabilité des projets avant d'investir.

"Nos analyses montrent que les investisseurs doivent être très sélectifs dans le choix des projets d'énergies renouvelables. Une due diligence approfondie est indispensable pour s'assurer de la qualité et de la résilience des actifs sous-jacents." - Analyste senior, cabinet de conseil en énergie

En conclusion, si les énergies propres offrent des opportunités d'investissement prometteuses, elles ne sont pas sans risques. Une analyse méticuleuse du contexte réglementaire, de la maturité technologique et de la solidité financière des projets est un prérequis pour tout investissement dans ce secteur. Adopter une approche diversifiée et de long terme peut aider à atténuer certains risques.

L'avenir des énergies renouvelables et leur impact sur l'environnement

Un secteur en plein essor

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité mondiale a atteint 29% en 2020. D'ici 2025, leur capacité de production devrait dépasser celle des centrales à charbon, les plaçant comme première source d'électricité. Leur part dans le mix énergétique mondial pourrait grimper à 38% à l'horizon 2027. Ce boom s'accompagne d'investissements colossaux : 303,5 milliards de dollars en 2020, avec une projection de 4200 milliards pour la seule année 2030. L'amélioration technologique, les subventions gouvernementales et l'offre croissante des énergéticiens ont permis de réduire drastiquement les coûts de l'électricité verte, la rendant compétitive face aux énergies fossiles.

Un levier essentiel pour préserver la planète

Au-delà de leur intérêt économique, les énergies propres sont indispensables pour réduire les émissions de CO2 et freiner le réchauffement climatique. Elles n'émettent quasiment pas de gaz à effet de serre lors de la production d'électricité, contrairement au charbon, au pétrole ou au gaz naturel. Développer massivement les énergies renouvelables est donc un levier clé pour atteindre la neutralité carbone et limiter la hausse des températures en-deçà de 2°C, comme le prévoit l'Accord de Paris sur le climat. Selon l'AIE, elles devront représenter 70% de la production électrique mondiale d'ici 2050 pour tenir cet engagement.

Des externalités positives multiples

En plus de la lutte contre le réchauffement, les énergies vertes ont de nombreux bénéfices pour l'environnement :

Réduction de la pollution de l'air et de l'eau
Préservation des ressources naturelles
Maintien de la biodiversité
Développement d'une économie circulaire et locale

Investir dans ce secteur, c'est donc agir concrètement pour protéger l'environnement et assurer un avenir durable aux générations futures. Une démarche vertueuse et bénéfique, tant sur le plan sociétal que pour la planète.

L'essentiel à retenir sur l'investissement intelligent dans les énergies propres

Investir dans les énergies propres offre non seulement des perspectives de rendement attrayantes, mais permet également de contribuer activement à la lutte contre le changement climatique. En comprenant les différents secteurs des énergies renouvelables, en évaluant soigneusement les options d'investissement et en tenant compte des risques associés, les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées pour optimiser leurs retours tout en soutenant la transition vers un avenir énergétique durable. L'essor des énergies renouvelables représente une opportunité unique de concilier performance financière et impact environnemental positif.

Questions en rapport avec le sujet

Comment placer son épargne dans l'énergie verte ?

Conseils pour investir judicieusement dans les sources d'énergie renouvelables comme l'éolien, le solaire ou la géothermie, tout en minimisant les risques financiers et en contribuant à la transition énergétique.

Quels sont les types d'énergies propres?

Les énergies propres, comme l'éolien, le solaire et l'hydraulique, sont des sources d'énergie renouvelables qui ne produisent pas d'émissions de gaz à effet de serre ni d'autres polluants lors de leur utilisation, contrairement aux énergies fossiles.

Quelle est l'énergie de chauffage la plus économique ?

Parmi les diverses sources d'énergie utilisées pour le chauffage, le bois, également appelé biomasse, est considéré comme l'option la plus rentable.

Quelle énergie renouvelable est la plus rentable ?

L'énergie solaire est de plus en plus rentable, avec des coûts d'installation et de production en baisse constante, tout en offrant des économies d'énergie substantielles.