Investir dans les énergies propres représente une opportunité unique de soutenir la transition énergétique tout en générant des retours financiers prometteurs. Cet article présente les différents secteurs des énergies renouvelables, les options d'investissement disponibles et les considérations clés pour faire des choix éclairés. Découvrez comment participer à la croissance du marché des énergies propres et contribuer à un avenir durable.
Comprendre les énergies renouvelables et leur potentiel
Les différentes sources d'énergies renouvelables
- L'énergie éolienne (terrestre et maritime) qui utilise la force des vents
- L'énergie solaire (photovoltaïque, thermique) issue du rayonnement du soleil
- La biomasse et le biogaz issus du réemploi des déchets organiques
- L'hydraulique basée sur l'exploitation des chutes d'eau et des courants
- La géothermie qui récupère la chaleur de la terre
Le boom des énergies renouvelables dans le monde
- En Europe, leur part dans le mix énergétique a doublé en 15 ans, passant de 10,2% en 2005 à 21,8% en 2021.
- En 2022, l'éolien et le solaire ont produit pour la première fois plus d'électricité (22%) que le charbon (16%) ou le gaz (20%) dans l'Union Européenne.
- Selon l'Agence internationale de l'énergie, les renouvelables devraient devenir la première source de production électrique mondiale d'ici 2025.
| Année | Investissements mondiaux dans les énergies renouvelables (en milliards de $) |
|---|---|
| 2010 | 243 |
| 2020 | 303,5 |
| 2030 (prévisions) | 4200 |
- L'amélioration des technologies qui réduit les coûts
- Les subventions et incitations mises en place par les gouvernements
- La prise de conscience écologique des consommateurs et investisseurs
Les opportunités d'investissement dans les énergies propres
Acheter des actions d'entreprises spécialisées
Souscrire à des fonds thématiques ou sectoriels
Financer des projets via le crowdfunding
Retrouvez plusieurs vidéos en ligne à ce sujet, avec par exemple :
Est-ce le moment d’investir sur les énergies renouvelables ?
Les secteurs d'investissement en énergies propres
L'éolien, terrestre et offshore
L'énergie éolienne connaît une croissance rapide depuis plusieurs années, portée par des innovations technologiques et une baisse des coûts. En France, l'éolien représentait 7,9% de la production électrique en 2021. Les projets éoliens terrestres constituent une opportunité d'investissement mature, avec des parcs déjà en opération et de nouveaux projets en développement.
L'éolien offshore, bien que moins développé pour le moment, offre un potentiel important avec des facteurs de charge plus élevés en mer. La France vise 40 GW de capacité offshore d'ici 2050. Des appels d'offres sont régulièrement lancés pour développer de nouveaux parcs, créant des opportunités d'investissement.
Le solaire photovoltaïque
Le solaire photovoltaïque est devenu l'une des énergies renouvelables les plus compétitives. En France, les coûts ont chuté de 80% en 10 ans. Le pays vise une capacité installée de 100 GW en 2050, contre 13 GW fin 2021. Des projets variés sont proposés aux investisseurs:
- Grandes centrales au sol
- Toitures solaires sur bâtiments industriels, commerciaux ou publics
- Projets innovants (ombrières de parking, agrivoltaïsme, etc)
La biomasse et le biogaz
La biomasse solide (bois, déchets) est la 1ère source renouvelable en France. Elle permet de produire chaleur, électricité et biocarburants. Le biogaz issu de la méthanisation des déchets organiques se développe rapidement, avec un objectif de 10% du gaz consommé en 2030.
L'investissement dans des projets biomasse/biogaz permet de soutenir l'économie circulaire et de valoriser des ressources locales. Les projets typiques incluent des centrales biomasse, des unités de méthanisation territoriales ou agricoles.
Quelques exemples de projets financés
| Projet | Type | Puissance | Production | Financement |
|---|---|---|---|---|
| Parc éolien de Bercé | Éolien terrestre | 8,2 MW | 16 GWh/an | 2,6 M€ |
| Centrale solaire de Dieuze | Solaire au sol | 15 MWc | 16,5 GWh/an | 11,5 M€ |
| Unité de méthanisation du GAEC Mercier | Biogaz agricole | 104 Nm3/h | 1 GWh/an | 1 M€ |
Le financement participatif, via des plateformes spécialisées, permet aux citoyens d'investir directement dans ce type de projets d'énergies renouvelables. Un moyen concret de donner du sens à son épargne en participant à la transition énergétique.
Statistiques et croissance du marché des énergies renouvelables
Part grandissante des renouvelables dans le mix électrique
Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les énergies renouvelables représentaient 29% de la production d'électricité mondiale en 2020. Leur capacité de production devrait les propulser comme 1ère source d'électricité d'ici 2025, devant le charbon :
| Année | Part des EnR dans le mix électrique mondial |
|---|---|
| 2020 | 29% |
| 2025 | 33% (projection AIE) |
| 2027 | 38% (projection AIE) |
Des investissements records dans les renouvelables
Pour atteindre 38% du mix énergétique mondial en 2027, l'AIE estime que 303,5 milliards de dollars ont été investis dans les énergies propres en 2020. Ce montant pourrait grimper à 4 200 milliards sur la seule année 2030.
En Europe, la part des énergies renouvelables est passée de 10,2% en 2005 à 21,8% en 2021. En 2022, l'éolien et le solaire ont pour la première fois produit plus d'électricité (22%) que le charbon (16%) et le gaz (20%) au sein de l'UE.
La France mise sur l'éolien et le solaire
Le projet de loi français sur l'accélération des énergies renouvelables vise des objectifs ambitieux d'ici 2050 :
- Multiplier par 10 la production solaire pour dépasser 100 GW
- Déployer 50 parcs éoliens en mer pour atteindre 40 GW
- Doubler la production d'éoliennes terrestres pour arriver à 40 GW
Avec l'amélioration des technologies, les subventions gouvernementales et une offre grandissante, les coûts de l'électricité renouvelable diminuent, la rendant compétitive face aux énergies fossiles dont les stocks s'épuisent. Investir dans ce secteur en plein essor apparaît donc comme une opportunité intéressante pour contribuer à la transition énergétique.
Comment choisir les bons investissements en énergies propres?
Face à la multitude d'options disponibles, identifier les investissements les plus fiables et rentables dans le secteur des énergies renouvelables peut sembler une gageure. Voici quelques conseils pour vous guider.
Achat d'actions de sociétés spécialisées
Une des façons les plus directes d'investir dans les énergies propres consiste à acheter des actions d'entreprises spécialisées dans ce domaine. Vous pouvez acquérir ces titres au moment de leur émission par la société sur le marché primaire, ou via les marchés boursiers (marché secondaire). Mais cette approche nécessite une bonne connaissance du secteur pour sélectionner les acteurs les plus prometteurs.
Une autre possibilité est d'acheter des actions non cotées en bourse, sur les marchés de gré à gré (private equity). Les régulations y sont moindres mais les risques plus élevés. Cette option est généralement réservée aux investisseurs avertis disposant de solides ressources financières.
Obligations vertes ou green bonds
Les obligations vertes permettent de financer des projets ayant un impact environnemental positif. Leur fonctionnement est similaire aux obligations classiques: l'émetteur vend des titres de dette aux investisseurs qui perçoivent des intérêts jusqu'au remboursement. Les fonds levés doivent être affectés à des projets verts certifiés.
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Financement de projets écologiques | Ticket d'entrée élevé |
| Rendement stable et prévisible | Faible liquidité |
Fonds thématiques sur les énergies renouvelables
Les fonds thématiques permettent d'investir dans un portefeuille diversifié d'entreprises du secteur des EnR, sélectionnées par un gérant selon des critères ESG. Vérifiez bien que ces fonds disposent de labels sérieux comme l'ISR, Greenfin ou Towards Sustainability.
- Délégation de la gestion à des experts
- Diversification du risque
- Mais des frais parfois élevés
Plateformes de financement participatif
Le crowdfunding vous permet d'investir directement dans des projets d'énergies renouvelables, par le don, le prêt ou la prise de participation. Les plateformes spécialisées comme Lumo sélectionnent rigoureusement les projets en amont.
"Nos investisseurs ont réuni plus de 100 millions d'euros au profit de 156 projets, dont la moitié sur la seule année 2022, sans aucun défaut de paiement !" Alexandre Raguet, CEO de Lumo
En résumé, pour bien choisir vos investissements :
- Informez-vous sur le secteur via des sources fiables
- Évaluez les différentes options en fonction de votre profil
- Diversifiez vos placements pour réduire les risques
- Privilégiez les acteurs de confiance, labellisés
- Investissez sur le long terme
N'hésitez pas à vous faire conseiller par un professionnel. En investissant judicieusement, vous pouvez soutenir la transition énergétique tout en donnant du sens à votre épargne.
Risques et considérations avant d'investir
Volatilité du marché et cadre réglementaire
Le marché des énergies renouvelables peut être sujet à une volatilité significative, notamment en raison de changements dans le cadre réglementaire et les politiques gouvernementales. Les subventions, crédits d'impôt et autres incitations visant à soutenir le développement des énergies propres sont susceptibles d'évoluer au fil du temps, ce qui peut impacter la rentabilité des projets. Il est donc important de suivre de près l'évolution du contexte politique et législatif.
Défis technologiques et opérationnels
Bien que les technologies d'énergies renouvelables progressent rapidement, elles ne sont pas exemptes de risques techniques et opérationnels. Certaines technologies, comme l'éolien offshore ou le solaire à concentration, sont encore en phase de maturation. Des problèmes de fiabilité, de maintenance ou de raccordement au réseau peuvent survenir et affecter les rendements. Le risque technologique doit être soigneusement évalué, en privilégiant les projets s'appuyant sur des technologies éprouvées.
| Technologie | Maturité | Principaux risques |
|---|---|---|
| Solaire photovoltaïque | Mature |
|
| Éolien terrestre | Mature |
|
| Éolien en mer | En développement |
|
| Solaire à concentration | En développement |
|
Besoin en financement initial
Les projets d'énergies renouvelables nécessitent généralement d'importants investissements initiaux, notamment pour l'achat des équipements et la construction des infrastructures. Le financement peut représenter un défi, en particulier pour les projets de grande envergure. Il est essentiel d'analyser la solidité financière des développeurs et la bancabilité des projets avant d'investir.
"Nos analyses montrent que les investisseurs doivent être très sélectifs dans le choix des projets d'énergies renouvelables. Une due diligence approfondie est indispensable pour s'assurer de la qualité et de la résilience des actifs sous-jacents."
- Analyste senior, cabinet de conseil en énergie
En conclusion, si les énergies propres offrent des opportunités d'investissement prometteuses, elles ne sont pas sans risques. Une analyse méticuleuse du contexte réglementaire, de la maturité technologique et de la solidité financière des projets est un prérequis pour tout investissement dans ce secteur. Adopter une approche diversifiée et de long terme peut aider à atténuer certains risques.
L'avenir des énergies renouvelables et leur impact sur l'environnement
Un secteur en plein essor
Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité mondiale a atteint 29% en 2020. D'ici 2025, leur capacité de production devrait dépasser celle des centrales à charbon, les plaçant comme première source d'électricité. Leur part dans le mix énergétique mondial pourrait grimper à 38% à l'horizon 2027.
Ce boom s'accompagne d'investissements colossaux : 303,5 milliards de dollars en 2020, avec une projection de 4200 milliards pour la seule année 2030. L'amélioration technologique, les subventions gouvernementales et l'offre croissante des énergéticiens ont permis de réduire drastiquement les coûts de l'électricité verte, la rendant compétitive face aux énergies fossiles.
Un levier essentiel pour préserver la planète
Au-delà de leur intérêt économique, les énergies propres sont indispensables pour réduire les émissions de CO2 et freiner le réchauffement climatique. Elles n'émettent quasiment pas de gaz à effet de serre lors de la production d'électricité, contrairement au charbon, au pétrole ou au gaz naturel.
Développer massivement les énergies renouvelables est donc un levier clé pour atteindre la neutralité carbone et limiter la hausse des températures en-deçà de 2°C, comme le prévoit l'Accord de Paris sur le climat. Selon l'AIE, elles devront représenter 70% de la production électrique mondiale d'ici 2050 pour tenir cet engagement.
Des externalités positives multiples
En plus de la lutte contre le réchauffement, les énergies vertes ont de nombreux bénéfices pour l'environnement :
- Réduction de la pollution de l'air et de l'eau
- Préservation des ressources naturelles
- Maintien de la biodiversité
- Développement d'une économie circulaire et locale
Investir dans ce secteur, c'est donc agir concrètement pour protéger l'environnement et assurer un avenir durable aux générations futures. Une démarche vertueuse et bénéfique, tant sur le plan sociétal que pour la planète.
L'essentiel à retenir sur l'investissement intelligent dans les énergies propres
Investir dans les énergies propres offre non seulement des perspectives de rendement attrayantes, mais permet également de contribuer activement à la lutte contre le changement climatique. En comprenant les différents secteurs des énergies renouvelables, en évaluant soigneusement les options d'investissement et en tenant compte des risques associés, les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées pour optimiser leurs retours tout en soutenant la transition vers un avenir énergétique durable. L'essor des énergies renouvelables représente une opportunité unique de concilier performance financière et impact environnemental positif.